未來化工行業競爭格局將發生變化

隨著“雙碳”目標的提出，近期多個部門召開密集會議，發布相關政策要求，頻頻提及嚴格控制“雙高”(高能耗、高排放)項目。2021年5月30日，生態環境部發布了《高能耗、高排放建設項目防治工作最權威、最重要的政策參考文件》。張松臣認為，在未來幾十年，“雙高”目標將繼續影響和改變化學品供需格局:

1. 在行業格局優化的標準化背景下，安防環境的“雙碳”目標進一步強化龍頭企業優勢，強勢不斷強勢的趨勢更加清晰。

2. 隨著國內環保和生產安全要求的不斷提高，一些企業難以正常運營，這對行業產生了深遠的影響。2016年以來，國內規模以上石油化工企業數量持續減少。

3.從長期來看，國內化工行業的競爭格局正從以往“高投入、高增長”的局面轉變為“產業集中度不斷提高，具有比較優勢的龍頭企業始終強勢”的新常態，產業集中度進一步集中。

在政策層面，未來將進一步收緊涉及“雙高”的化工項目的審批，而發展高端精細化工、循環經濟、可再生能源、生態環境保護等有利于中國“雙高”發展的項目，將更有利于發展和投資。

大多數化工產品新增產能受到嚴格限制，特別是傳統煤化工行業PVC、甲醇、合成氨等高能耗、高排放產品。新工藝通過使用清潔能源、增加原材料利用率和增加廢氣處理，顯著減少了碳排放，并將逐步取代現有的過時產能。

“雙碳”創造新的商機

雙碳政策給化學工業帶來了大量新的商業機會。未來，化工產品在新能源、化工、交通、建筑等領域的應用具有廣闊的前景。

預計到2060年，中國非化石能源滲透率將達到85%，發電量將從目前的75萬千瓦增至220萬千瓦;光伏和風能將成為碳中性的主要驅動力。

光伏發電具有成本優勢、能源安全、充足的資源稟賦三大重要因素。它是中國未來碳中和電力的首選。隨著光伏市場的崛起，產業鏈各環節的產品需求爆發式增長，預計到2030年化工市場規模將達到1800億元。所涉及的化學品種類包括金屬硅、多晶硅、硅片、銀漿、基膜、氟膜等。

國家將穩步推進風力發電，堅持有限消費，穩步有序發展海上風電。預計到2030年，我國新增風電裝機容量將達到250GW~300GW，化工市場規模將達到2700億。所涉及的化學品種類有:環氧樹脂、碳纖維、特種涂料、固化劑等。

該儲能裝置解決了太陽能的間歇性和不穩定的弱點。預計未來10年將有較大的需求，2020-2030年儲能將增加到80%。儲能作為一種靈活的電力調節資源，在以新能源替代傳統化石能源的低碳轉型過程中具有長期不可替代的社會價值。特別是電化學儲能，將在未來開啟一個快速增長的趨勢。涉及的化學品種類包括:鋰電材料、LFP正極材料、電解液等。

氫能開發利用是實現低碳轉型的重要途徑之一，預計到2030年中國氫能市場規模將達到5500億元。所涉及的化學品類型包括碳纖維、質子交換膜、電催化劑等。

此外，與可降解塑料和廢物資源回收相關的化學品需求也將實現快速增長。

根據雙碳目標下重點行業的發展速度，預計未來10年中國市場將新增約1.4萬億元的化工新市場空間。

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