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新冠肺炎疫情后,世界經濟進入穩步復蘇階段。5月31日,經濟合作與發展組織(OECD)發布了最新的中期經濟展望。該報告預測,2021年全球國內生產總值(GDP)將增長5.8%,高于此前的5.6%。該報告還預測,在20國集團(G20)經濟體中,中國經濟2021年將增長8.5%,高于3月份的7.8%。全球經濟總量的持續穩定增長,帶動了石油天然氣、電力、水處理、化工、城市建設等下游閥門行業的發展,閥門行業快速發展,市場活躍度顯著。
根據McIlvaine的數據,2019年全球閥門市場規模為645.2億美元,閥門在全球的主要下游應用是石油和天然氣(15.3%)、煉油(13.6%)、電力(13.5%)、化工(11.8%)、廢水(7.3%)、鋼鐵(3.6%)、食品(2.6%)、制藥(2.6%)、金屬(1.7%)和其他(28.0%)。德國、日本、美國等國家是世界高端閥門優勢地區。據中國海關總署數據顯示,2020年中國閥門進口的主要來源國為德國(21.9%)、日本(20.6%)、美國(11.9%)。
中國閥門行業發展現狀
經過多家制造企業的共同努力和自主創新,近年來我國閥門設備制造業的核電級閥門、天然氣長輸管道全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關鍵閥門、石油化工、電力等一些特殊條件下的高端產品,已取得突破性進展,部分實施國產化,既替代進口,又打破外國壟斷,帶動產業轉型升級和科技進步。
然而,由于起步較晚,閥門行業仍將處于中長期發展階段,產品與需求之間仍存在較大差距。工業集中度低,閥門設計、制造、生產和檢測能力低成為發展的軟肋。絕大多數閥門企業的主導產品仍然技術含量低,質量不高。我國高端閥門技術和質量與發達國家相比,在鍛造設備和檢測手段等方面也存在相當大的差距。
以核電閥門為例,我國只能生產少量核一級閥門和部分核二級閥門;國產核電閥門的使用壽命一般為10 ~ 15年,約為進口閥門使用壽命的1/3。另外,國產核閥的價格約為進口閥的60%,非核閥的價格更低,約為進口閥的20% ~ 50%。
中國閥門行業競爭格局
我國閥門制造行業上游原材料行業議價能力較弱,國內大量低端產品處于價格競爭階段,而下游行業議價能力也略顯不足;隨著外資的不斷進入,在品牌和技術上具有優勢。外資的進入將給國內企業帶來巨大的威脅和壓力。另外,閥門屬于通用機械的一種,通用機械產品的特點是通用性強,結構簡單,操作方便,這也導致了容易模仿制造,會造成低水平的重復施工和市場的無序競爭,存在一定的替代威脅。
目前,中國閥門制造行業工業總產值排名前五的企業是蘇州紐威閥門有限公司。,江蘇申通閥門有限公司中核科技股份有限公司,遠達閥門集團有限公司
未來閥門領域的市場機會
控制閥(控制閥)增長前景廣闊。控制閥也叫調節器,是流體輸送系統中的控制單元,截止,監管,指導,防止逆流,電壓調節器,分流或溢出,和其他功能,是智能制造的核心組件,其中一個應用程序涉及石油、石化、化工、造紙、環保、能源、電力、礦山、冶金、醫藥、食品等行業。根據ARC的《中國監管市場研究報告》,2019年國內監管市場規模超過20億美元,同比增長超過5%,未來三年預計年均復合增長率為5.3%。調節閥市場目前被國外品牌占領在市場的前列,2018年艾默生以8.3%的城市占有率引領高端調節閥市場。隨著國產代用品和智能制造的發展,國產控制閥廠家有著良好的增長前景。
液壓閥自制交替加速。液壓件廣泛應用于各種行走機械、工業機械及大型設備,下游行業包括工程機械、汽車、冶金機械、機床、礦山機械、農業機械、船舶、石油機械等。液壓閥是液壓的核心部件。2019年,中國液壓核心部件產值占總產值的12.4%(液壓氣動密封件行業協會),市場規模約100億元。目前,中國的高端液壓閥依賴進口(包括2020年中國液壓傳動閥出口8.47億元,進口高達90.49億元),隨著國內替代步伐的加快,中國液壓閥市場正在迅速增長。
“成”麗水蓮花觀閥門行業發展
據浙江榮翔數字部門實地調研,麗水蓮都區閥門產業鏈已形成一定的產業基礎。首先,蓮都區現有閥門行業企業42家,2020年總產值超過9億元,稅收總額1755萬元。上市企業16家,高新技術企業8家,申請專利308項(其中發明專利14項,實用新型專利274項)。麗水歐益閥門有限公司、浙江飛旺泵閥有限公司、浙江康瑞閥門有限公司等行業優質企業,其中麗水歐益閥門有限公司入選浙江省“隱形冠軍”培育名單。
第二,lotus區域行業都蓋密封、法蘭管件、緊固件、閥體,上游產業,如驅動器,還涵蓋了各種球閥等閥門,蝶閥、截止閥產品領域生產的產品廣泛用于空調、閥門下游應用領域,如醫藥、石化廠,產業結構不斷完善升級,產業生態不斷完善。在產業基礎設施方面,蓮都區與麗水市青田縣合作共建青田-蓮都閥門產業工程師協同創新中心,加快形成青田-蓮都閥門產業集聚效應,為更好的人才集聚和互利共贏奠定平臺基礎。
未來,麗水蓮都區閥門行業將在推進內源動力的同時,積極引進江蘇、上海等地高端閥門行業優質資源,充分發揮龍頭企業的產業帶動作用,發展高端閥門產業鏈。突破浙江閥門行業的傳統業態和應用領域,與蓮都區周邊地區如青田縣、玉環市、龍灣區、永嘉縣實現差異化發展,抓住發展機遇。
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